Governo de SP lança oferta de ações da Sabesp para privatização

A Sabesp anunciou na noite desta sexta-feira (21) o lançamento de sua oferta secundária de ações, disponibilizando inicialmente 191,7 milhões de ações ordinárias, conforme fato relevante ao mercado. Atualmente, o governo estadual detém 50,3% da Sabesp e pretende manter uma participação minoritária de 18% na empresa, com 17% sendo oferecidos para o mercado em geral.

O governo do estado de São Paulo revelará o investidor de referência escolhido para a Sabesp em 16 de julho, de acordo com a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, Natalia Resende. Os investidores terão a oportunidade de apresentar suas propostas ao longo da próxima semana, com a divulgação dos finalistas agendada para 28 de junho, conforme detalhado por Resende a jornalistas no Palácio dos Bandeirantes em São Paulo.

O processo de ‘bookbuilding’ está agendado para ocorrer entre os dias 1º e 15 de julho, antecedendo a revelação do investidor de referência selecionado, que deterá uma participação de 15% na empresa de saneamento. A definição do preço das ações ocorrerá em 18 de julho, com a liquidação da oferta marcada para 22 de julho.

Empresas como Aegea e Equatorial Energia demonstraram interesse na oferta de ações da Sabesp, segundo informações de fontes do mercado. Nelson Tanure, outro empresário, analisou a possibilidade, mas aparentemente decidiu não participar da disputa. O governo de São Paulo aprovou detalhes finais da oferta, como o preço mínimo e a cobertura mínima da operação, e introduziu uma condição que permite ao investidor com menor preço ponderado igualar a proposta do concorrente na fase final, visando maximizar o retorno financeiro do Estado e escolher o investidor mais adequado para a empresa.

Com essa movimentação, o governo de São Paulo dá mais um passo rumo à privatização da Sabesp, visando melhorias e ampliação dos serviços de saneamento básico no estado, dentro do contexto da economia e das mudanças no cenário empresarial.