Profissional auxilia investimento de herança
Receber uma herança e decidir como investi-la é um desafio para muitas pessoas. Visando assegurar a preservação e até o crescimento desse patrimônio, é aconselhável buscar a orientação de especialistas, como consultores de investimentos. Igor Castilho, da Suno Consultoria, no YouTube, onde destacou a importância desse profissional nesse processo.
Investir herança Foto: Suno Reprodução: https://www.terra.com.br/
Investir uma herança pode ser um desafio complexo. Se você se viu na situação de receber uma quantia significativa e pretende não apenas preservá-la, mas também fazê-la crescer, talvez seja interessante considerar a orientação de um especialista em investimentos. Igor Castilho, da Suno Consultoria, compartilhou seu conhecimento durante uma transmissão ao vivo do Suno Notícias no YouTube, explicando como um consultor de investimentos pode auxiliar nesse processo.
No ambiente da consultoria financeira, é comum lidar com clientes que herdam recursos e buscam direcionamento na gestão de seu patrimônio. Na Suno, oferecemos um atendimento altamente personalizado e alinhado com as necessidades de cada cliente. Quando um novo cliente chega até nós, um dos primeiros passos é conduzir uma entrevista detalhada, a fim de compreender seus objetivos e oferecer um serviço verdadeiramente personalizado. Acreditamos que a consultoria desempenha um papel fundamental quando se trata de lidar com heranças. Primeiramente, fornecemos o suporte inicial necessário e, em seguida, orientamos quanto à alocação dos ativos em produtos financeiros que estejam em sintonia com os objetivos do cliente.
Alguns clientes preferem uma abordagem mais conservadora, focada em dividendos, enquanto outros buscam a valorização do capital. Independentemente da preferência de cada um, nosso objetivo é oferecer um atendimento personalizado, entendendo as necessidades de forma individualizada. Receber uma herança pode gerar dúvidas sobre como gerenciar o patrimônio, mantê-lo e obter rentabilidade compatível com a inflação. É imprescindível contar com o acompanhamento de profissionais qualificados para direcionar o cliente da melhor maneira possível. Se você se encontra nessa situação, considere a equipe da Suno Consultoria para orientá-lo não apenas na gestão de heranças, mas também em outros aspectos relacionados à gestão patrimonial, planejamento financeiro e muito mais. Não hesite em contatar nossos especialistas para dar início a um atendimento personalizado e adequado às suas necessidades.
